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bob真人天风证券-机械设备行业研究周报:挖掘阀门细分赛道投资机会

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  1.核心组合:三一重工、恒立液压、先导智能、杭可科技、迈为股份、奕瑞科技、柏楚电子、华峰测控、华测检测。

  2.重点组合:中联重科、锐科激光、欧科亿、华锐精密、国茂股份、至纯科技、杰克股份、杰瑞股份bob真人、弘亚数控、美亚光电、联测科技。

  3.本周专题:我国阀门制造行业目前阀门产品种类繁多,包括球阀、蝶阀、调节阀、盲板阀等一系列产品;下游应用领域广泛,其中以油气、化工、能源等行业为主;但国内阀门行业竞争格局极为分散,市场集中度较低,纽威股份、中核科技、江苏神通等头部企业市场份额较小bob真人,且下游细分市场较海外龙头相对单一;近年来我国阀门进口量略微下降,大部分中低端阀门完成国产化,阀门制造技术和产品质量发展处于快速追赶国际先进水平阶段,未来进口替代空间广阔;2020年全球阀门制造行业市场规模为732亿美元,预计在2026年能达到923亿美元左右;目前我国阀门制造行业处于转型期,2020年市场规模预计为126.9亿美元,到2026年末有望达到182亿美元,2021-2026年我国阀门制造行业年复合增速为6.2%,虽然近年来阀门行业整体增速有所放缓,但细分下游领域如核电、半导体、工程机械等在国家政策扶持以及企业积极研发的共同作用下,未来成长空间充足;优质阀门企业推荐江苏神通、新莱应材以及恒立液压,上述三家企业均为各自细分下游领域龙头企业,在阀门进口替代的进程下,将迎来广阔的市场空间。

  5.光伏设备:迈为双面微晶取得较好进展,迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive利用可量产工艺在全尺寸(M6尺寸,274.3cm2)单晶异质结电池上转换效率达到26.07%,进一步验证异质结电池量产效率在未来跨越26%大关的可行性。

  8.半导体&IGBT:晶圆厂领域高洁净材料行业中国市场空间在5.1亿—8.5亿美元,而半导体高洁净应用材料行业市场规模高达500亿元左右。

  10.风险提示:PERC效率突破、HJT降本不及预期;下游投资不及预期;行业竞争加剧;原材料价格波动等;本报告测算具有一定主观性,仅供参考。

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